故事的主要情节围绕着日本佐佐木少佐和“和平建国军”团长洪奇才的特殊任务展开。他们计划暗中挑选中国民间最优秀的艺人，送往日本，但实际上是为了骗取中国艺人的情报和资源。其中，风筝王杜溪春察觉到了阴谋，而嵌银王明德馨则受骗不察。佐佐木和洪奇才采用各种手段欺骗这些艺人，但随着时间的推移，艺人们逐渐揭开了阴谋的真相。 影片中的战斗和斗争情节令人紧张刺激。刺绣王明月因反抗而被击伤，而杜溪春的二爷则绑架了洪家的女儿素琴，引发了一系列的冲突。然而，在日本佐佐木被调去前线的时候，他下令关押所有的艺人，却没有料到素琴会帮助杜溪春逃出囹圄。
