女孩永芳半夜醒来偷吃山楂，一阵电闪雷鸣后，父母双双倒在血泊之中，她惊险的逃过一劫。十二年过去了，当初的她逐渐成为上海的头牌歌女，她的歌甜人美，很快吸引了段邵荣的注意力，为她包场唱歌。段邵荣的好兄弟唐立平表面上对他十分谦卑，私下却一直想将他取而代之。段邵荣的女儿段宁一直喜欢唐立平的亲弟弟唐立天，他的哥哥也有意从中牵线。日本人的侵犯导致上海滩血流成河，唐立平投奔日本人，段邵荣对他的行径十分厌恶，他在唐立天与永芳的熏陶下，渐渐了解到共产党，并且利用自己的实力前去帮助他们。永芳发现杀害自己父母的凶手是唐立平，于是在段邵荣的助力之下，杀了仇人替父母偿命。历经多方困难后，两人彼此互生情愫，一起加入抗日战斗的大军